İSTANBUL – Turkcell, 5G ve yeni nesil iletişim teknolojileri yatırımlarında kullanılmak üzere 14 bankanın katılımıyla 1 milyar dolarlık murabaha sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 1 Nisan itibarıyla 5G'ye geçiş öncesinde Turkcell, dijital geleceği destekleyecek stratejik bir finansman adımı attı.
Başta Körfez merkezli olmak üzere uluslararası bankaların katılımıyla sağlanan kredi, 5G başta olmak üzere yeni nesil bağlantı teknolojileri, dijital altyapı ve iletişim çözümlerine yönelik yatırımlarda kullanılacak.
Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin tedarik zincirini etkilediği ve Körfez bölgesinde finansmana erişimin zorlaştığı bir dönemde tamamlanan anlaşmanın, şirketin uluslararası finans piyasalarındaki kredi profilini ortaya koyduğu belirtildi.
Başlangıçta 500 milyon dolar olarak planlanan işleme uluslararası piyasalardan hedeflenen tutarın 2,4 katı talep geldi. Yatırımcı ilgisiyle kredi tutarı 1 milyar dolara yükseltildi. Bu işlem, bir Türk şirketi tarafından gerçekleştirilen en büyük kurumsal murabaha sendikasyonu oldu.
Murabaha sendikasyon kredisinin yıllık maliyetinin, kar payı ve komisyonlar dahil SOFR + yüzde 2,14 seviyesinde olduğu, nihai vadesinin ise 7 yıl olarak belirlendiği kaydedildi. Kredinin ilk iki yılının anapara geri ödemesiz olarak yapılandırıldığı aktarıldı.
HSBC'nin lider banka olarak görev aldığı konsorsiyumda, Kuwait Finance House, BNP Paribas, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD, Gulf Bank, ICBC ve QNB "Yetkilendirilmiş Lider Düzenleyiciler" arasında yer aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Grup Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Kamil Kalyon, finans biriminin teknoloji yatırımlarını güçlü finansal temellerle desteklediğini belirterek, "Bu sendikasyon kredisine hedeflenen tutarın 2,4 katı fazla talep gelmesi, Turkcell'in finansal gücünün, sağlam bilanço yapısının ve yatırım stratejisinin uluslararası yatırımcılar tarafından güçlü şekilde desteklendiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.
Kalyon, sağlanan finansmanın 5G ve dijital altyapı yatırımlarına katkı sağlayacağını ve şirketin uzun vadeli büyüme hedeflerini destekleyeceğini kaydetti.
